摩根家族在1838年成立了美国的第一个家族基金（也称为家族办公室）。摩根家族的背景大家都很了解，目前大家熟知的摩根大通，摩根史丹利都是摩根家族几百年传承下来的，虽然他们现在已经不是这些公司的实际控制人，但仍是沿用摩根家族的品牌。

 

案例二：洛克菲勒家族

 

洛克菲勒家族也在19世纪末把资产分为延续家族的洛克菲勒家族基金和为公益慈善做贡献的洛克菲勒大学和洛克菲勒捐赠基金几个部分。洛克菲勒家族在19世纪由石油业起家，到19世纪末时，已经开始进行家族的资产配置。

 

案例三: 李嘉诚家族

 

以华人首富李嘉诚为例，李氏家族近一段时间逐渐在将投资重点由内地转向欧美，并开始从房地产主业退出。包括第二代的李泽楷购买AIG的全球资产管理部门，主要是为家族进一步向金融业转移铺路，并吸取全球资产管理的经验。

 

案例四：Jorge Lemann家族基金

 

巴西首富Lemann家族是典型的全球直接投资的案例，Lemann家族是做投行起家，于1971年成立了巴西目前最大最知名的投资银行Banco Garantia，号称巴西的高盛。Lemann家族拥有丰富的并购经验，并且对全球市场非常熟悉，因此常常在最合适的时机，一次性出手做高达几百亿美元 的项目。

 

案例五：比尔盖茨家族基金

 

比尔盖茨个人和基金会的全部资产都由其家族基金管理。比尔盖茨的家族基金几年来的平均投资回报率保持在10%左右，主要得益于由专业投资团队进行的分散投资。主要投资方向包括股票、债券、对冲基金和私募股权基金等。

 

 

 

案例六：陈氏家族基金

 

香港的陈氏家族于20世纪60年代在香港创立恒隆集团，于房地产行业起家。由此可以看出家族基金发展的另一个重要模式，就是由主业出发，逐渐发展直接投资，间接投资，当投资进行到一定规模时，就开始发展慈善事业。

 

案例七：保罗艾伦家族基金

 

保罗艾伦是微软的联合创始人。艾伦的主要资产都通过他的家族基金VulcanCapital管理，主要以进行私募股权投资为主，主要投资方向包括私募股权，风险投资和房地产为主。

 

案例八: MakenaCapital

 

目前Makena为11个家族和机构客户管理着200亿美元的资产。客户的最低投资额度是5亿美元。该基金采用OCIO模式，只为客户提供资产管理服务并分享收益，不提供管家服务等其他的增值服务。

 

案例九：Iconiq Capital

 

除投资外，Iconiq还为客户提供全方位的增值服务，他们为MarkZuckerberg一个人提供的增值服务就包括把他住宅附近的全部房子都买 下来再租给原房主来保证自己的隐私，监督Zuckerberg捐赠给新泽西公立学校的1亿美元的使用情况，以及提供合法避税建议等。

 

案例十：Veritable LP

 

Veritable LP的服务只限于资产管理，没有其他增值服务，并且门槛高，投资额度5千万美元起。在过去几十年中，Veritable管理的都是美国东部地区的传统富豪家族的资产，最近几年他们开始向中西部和西部扩张，也开始为高科技富豪家族服务。